Китай — главный покупатель подстанционных РУ? 

Часто вижу этот вопрос в профильных чатах и на форумах. Многие сразу представляют гигантские объемы, десятки тысяч ячеек, закупки на целые регионы. Реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Если говорить о чистом импорте готовых распределительных устройств для подстанций высокого и среднего напряжения — тут не всё так однозначно. Китай давно сам производит, и очень много. Но если копнуть глубже в цепочку поставок, в компоненты и в специфические ниши — картина меняется. Попробую разложить по полочкам, как это выглядит изнутри, с примерами и оговорками.

Что на самом деле покупают? Не РУ целиком, а ?мозги? и надежность

С моей практики, лет семь-восемь назад был заметный поток готовых комплектных РУ 6-10 кВ из Китая в СНГ. Сейчас этот поток сильно сократился. Локальные производители в России, Казахстане, Беларуси нарастили компетенции. Ключевой сдвиг произошел в структуре закупок. Сейчас Китай — это не столько главный покупатель готовых подстанционных РУ, сколько критически важный поставщик компонентов для них. И одновременно — очень требовательный и массовый покупатель для определенных высокотехнологичных сегментов.

Возьмем, к примеру, вакуумные выключатели и интеллектуальные микропроцессорные защиты. Качественные силовые вакуумные модули, особенно на токи от 2000 А и выше, с ресурсом в 10-15 тысяч коммутаций — их производство сосредоточено в Китае. Многие ?локальные? сборщики РУНН фактически собирают шкафы вокруг китайского силового сердца. Это не плохо, это глобальная реальность. То же самое с современными блоками релейной защиты — китайские платформы вроде тех, что поставляет ООО Электроприборы Лайчжоу Юньлун, стали работать стабильнее, а по цене вне конкуренции.

Здесь и кроется первый нюанс. Когда мы говорим ?Китай покупает?, нужно уточнять: кто в Китае? Государственные сетевые гиганты — State Grid, China Southern Grid — они действительно осуществляют колоссальные закупки. Но это часто продукция внутренних китайских гигантов вроде TBEA, XD Group, или совместных предприятий. Их рынок почти закрыт для чисто иностранных готовых РУ. А вот частные китайские инвесторы, строящие промышленные парки в Азии, Африке, да и в самой стране — вот они уже более гибкие в выборе. Могут рассматривать и европейские, и российские решения, если есть преимущество.

Нишевый спрос и история с ?Юньлун?

Теперь о другом ракурсе — когда Китай выступает как покупатель специфических решений. Яркий пример из моей практики — проект по модернизации небольшой подстанции для химического завода в провинции Шаньдун. Нужны были компактные РУ на 35 кВ с элегазовой изоляцией (КРУЭ), но с особыми требованиями по системе мониторинга газового давления и интеграцией в существующую АСУ ТП завода, которая была на старом немецком оборудовании.

Стандартные китайские КРУЭ такой кастомной интеграции не предлагали, а европейские марки выставляли цену, сопоставимую со всей подстанцией. Работали как раз с ООО Электроприборы Лайчжоу Юньлун (их сайт – lzyldq.ru). Они как раз позиционируются не как гигант, а как предприятие, готовое к гибкой адаптации оборудования. В их случае, они базируются в промышленном парке Хутуя в Лайчжоу, и это чувствуется — меньше бюрократии, быстрее реакция инженеров. Мы смогли договориться о поставке не готового РУ, а силовых отсеков КРУЭ их производства, но с установкой наших шкафов управления и датчиков, которые стыковались со старой системой. Для них это был интересный опыт — продать не типовой продукт, а решение под сложный запрос. Для китайского рынка такой подход пока редкость, но спрос на него растет именно в сегменте модернизации.

Это к слову об их профиле. На их сайте видно, что компания основана в 2014 году и фокусируется на комплектных трансформаторных подстанциях, РУНН, компонентах. Это типичная история для многих китайских производителей из промышленных кластеров: они не конкурируют с гигантами за госзаказы, а ищут ниши в смежных рынках, в том числе экспортных. И вот здесь парадокс: такая компания сама является активным покупателем! Покупает литье, изоляторы, качественную медную шину, элементы дизайна шкафов у поставщиков из других регионов Китая или даже из-за рубежа. Так что цепочка получается сложной.

Провальная попытка и урок

Был и обратный опыт, провальный. Пытались лет пять назад продвигать в Китай (через партнеров в Шанхае) наши российские шкафы КСО с вакуумными выключателями. Думали, цена и надежность сыграют. Не сыграли. Даже при хороших ТТХ, сертификация для входа в каталоги региональных сетевых компаний — это отдельная вселенная, долгая и дорогая. А местные производители предлагали аналогичное железо за те же или меньшие деньги, но с мгновенным сервисом и полным пакетом документов на китайском. Вывод: продавать в Китай готовые РУ среднего звена, не имея там сильного локального партнера с инженерной поддержкой и ?админресурсом? для сертификации, — почти бесперспективно. Это рынок для компонентов или очень уникальных высокотехнологичных систем, где нет местного аналога.

Глобальные цепочки: Китай как хаб

Еще один важный аспект, который часто упускают. Китай — это огромный реэкспортер и сборщик в цепочках поставок для третьих стран. Знаю несколько случаев, когда заказчик из, скажем, Узбекистана или Монголии заключал контракт с китайской торговой компанией на поставку подстанционного оборудования. Та, в свою очередь, закупала ячейки КРУЭ у японско-китайского СП, силовые трансформаторы у корейского завода в Китае, а системы релейной защиты и автоматики — у европейского бренда, но собранные на его же китайском заводе. В итоге в документах конечным покупателем значится Китай, но по факту это сборка международных компонентов для проекта в третьей стране.

В таких схемах подстанционные РУ могут быть ?виртуально? куплены Китаем, но физически никогда там не будут установлены. Это искажает статистику. И именно в этих схемах часто работают компании уровня Лайчжоу Юньлун — как потенциальные субпоставщики или аутсорсинговые производственные площадки для более крупных игроков.

Поэтому, когда видишь данные об импорте/экспорте электротехники Китая, нужно делать поправку на этот фактор. Огромный объем — это транзит и глубокая переработка, а не внутреннее потребление.

Будущее: цифровизация и экология как драйверы

Куда движется спрос? Судя по тендерам, которые просачиваются в открытый доступ, и по общению на выставках вроде CIGRE или местных China EPower, ключевые тренды для самого Китая — это цифровизация (Digital Substation по стандарту IEC 61850) и экология (отказ от SF6-элегаза). Вот здесь я вижу потенциал для того, чтобы Китай стал ?главным покупателем? именно передовых решений.

Их собственные производители, конечно, активно развивают эти направления. Но в части чувствительных датчиков, ПО для анализа режимов, конкретных алгоритмов для предиктивной аналитики оборудования — они все еще присматриваются к западным и, что интересно, российским наработкам (в области математического моделирования режимов). Пока это точечные, пилотные закупки. Но если будет прорыв в каком-то компоненте, например, в эффективной и дешевой альтернативе элегазу, китайский рынок с его масштабом может стать его основным потребителем, мгновенно удешевив технологию для всего мира.

Для таких компаний, как упомянутая ООО Электроприборы Лайчжоу Юньлун, это вызов. Чтобы не остаться просто сборщиком, нужно вкладываться в свои R&D по этим трендам. Их расположение в промышленном парке с хорошей транспортной развязкой — это плюс для логистики, но не для интеллектуального лидерства. Выживут те, кто начнет предлагать не просто ячейку, а ячейку с готовой цифровой душой, адаптированной под растущие запросы как внутреннего, так и внешнего рынка.

Итоговые соображения

Так является ли Китай главным покупателем? Ответ зависит от определения. Как рынок сбыта для готовых, стандартных подстанционных РУ зарубежного производства — нет, не является и вряд ли станет. Как крупнейший в мире потребитель компонентов для РУ (от эпоксидной смолы до вакуумных дугогасительных камер) — безусловно, да. Как стратегический покупатель и полигон для обкатки новых технологий в электроэнергетике — становится им на глазах.

Работа с этим рынком требует понимания его слоев. Работать с госсетями — это одна история, почти недоступная для внешних игроков. Работать с частными промышленными предприятиями или экспортно-ориентированными сборщиками, вроде тех, что в Лайчжоу — совсем другая, более живая и гибкая. Именно во втором сегменте сейчас происходит интересное движение, и именно там можно увидеть реальный, а не статистический, спрос из Китая.

Поэтому в следующий раз, когда услышу этот вопрос, уточню: ?А вы о каком Китае и о каких РУ говорите??. От этого и будем плясать. Опыт показывает, что обобщения здесь — главный враг понимания реального положения дел.